Sau khi thất nghiệp tại thời Tam Quốc, vị quân sư tên Hanako-san bất ngờ chuyển giới và dấn thân vào một con đường hoàn toàn mới. Không còn những mưu kế trên chiến trường, Hanako-san giờ đây phô diễn vẻ đẹp quyến rũ và tham gia vào những cuộc thăng hoa nồng cháy. Đây là câu chuyện đầy kịch tính về việc đừng bao giờ khinh thường bất kỳ ai khi họ lột xác.
